1、电子测量仪器可分为通用仪器及专用仪器

◆ 电子测量仪器为利用电子技术来进行测量的装置。电子测量仪器作用是测试电信号，由于非电的物理量可以通过各种传感器较容易地转换成电信号，而电信号又容易传送和控制，所以使其成为应用最广的信号。

◆ 电子测量仪器种类众多，按照使用领域的不同可分为通用仪器和专用仪器。其中通用电子测量仪器应用范围广且下游的需求量大。专用仪器以某一个或几个专用功能为目的，设计制造难度极高，应用领域较小，但在某些细分领域不可或缺。通用电子测量仪器是现代工业的基础设备，也是电子工业发展和国家战略性、基础性重要产业之一。通用电子测量仪器按照其基础测试功能，可划分为示波器、射频类仪器、波形发生器、电源与电子负载及其他仪器。

2、国内电子测量仪器市场空间或超400亿元

◆ 根据思瀚产业研究院显示，全球电子测量仪器行业市场规模由2019年的137.39亿美元增长到2022年的146.1亿美元，年均复合增长率为2.1%；2023年市场规模约为153.8亿美元，同比增长5.3%。根据预测，2024年全球电子测量仪器市场规模将达163.07亿美元。

◆ 而国内增速快于海外。受益于国家政策的大力支持，智能制造、5G通信、汽车电子等下游产业的快速发展，我国电子测量仪器市场规模将不断增长。我国电子测量仪器行业市场规模由2019年的308.54亿元增长到2022年的355.51亿元，年均复合增长率为4.8%；2023年市场规模约为377.78亿元，同比增长6.3%。思瀚产业研究院分析师预测，2024年中国电子测量仪器市场规模将达403.07亿元。以此计算，中国市场约占全球市场的35%。

◆ 其中，高端电子测量仪器一直是国际厂商是德（ Keysight ）、罗德与施瓦茨（ R&S ）、泰克（ Tektronix ）、NI的天下，一度占据中国市场90%的份额。

3、射频类仪器及示波器占比最高，下游应用以IT和通信为主

◆ 从电子测量仪器细分市场来看，示波器及射频器为通用类电测仪器占比最高的两类电测产品，整体电测市场产品较为分散。中国射频类仪器以14.11%的份额占据主导地位，示波器紧随其后，占比为9.51%，电源与电子负载占6.49%，波形仪器占2.22%。

◆ 从电子测量仪器的下游应用领域来看，市场呈现较为集中的特点。其中IT和通信行业占比最高，达到47%，其次是消费电子、汽车、航空和国防，占比依次为26%、16%和6%。

4、示波器市场空间稳中有升

◆ 示波器是一种用途广泛、易于使用、功能强大的电子测量仪器，属于信号分析类仪器的一种，用于观测、分析和记录各种电信号的变化。示波器可观察信号幅度随时间变化的波形曲线，也可实现电压、电流、频率、相位、幅度等基本电气参数的测量。示波器的基本构成包括垂直系统、水平系统、触发系统及分析显示系统四个部分。

◆ 根据思瀚产业研究院，国内示波器市场规模近年来稳中有升，2020年约为4.4亿美元，同比增长7.32%，预计2025年市场规模将提升至6.5亿美元（约人民币47亿元）。

◆ 我国频谱仪行业规模持续扩大，从2015年的10.64亿元到2024年的29.58亿元，年复合增长率为12%。目前，国内企业频谱仪产品主要集中在中低端领域，近几年随着市场需求的增长，国内频谱仪行业产能快速增长。

5、示波器：进口以高端市场为主

◆ 在海关统计数据中，将示波器分为了测试频率＜300MHz的通用示波器（中低端）和其他示波器（高端）。其中，高端示波器进口单价十倍于中低端示波器。根据海关总署数据，我国示波器进口长期以高端示波器为主：2020~2024年间进口高端示波器占比均在85%以上，但占比逐渐缩小，体现出我国目前高端示波器仍是进口主力产品，但随着国产化不断推进，占比逐渐降低。

6、示波器及频谱仪：高端设备仍以进口设备为主

◆ 根据普源精电，按照带宽进行分类，带宽在4GHZ以下的示波器市场份额仅为10%，而带宽在13GHz 以上的示波器市场份额达到70%（4GHz以下约占10%；4GHz~13GHz（不含）约占 20%；13GHz-33GHz（不含）约占 30%；33GHz-60GHz（不含）约占 20%；60GHz-110GHz 约占 20%）。高带宽数字示波器具有更大市场规模，海外厂商凭借着示波器的高带宽优势，垄断行业多数市场份额。

◆ 国内示波器市场被几家国际品牌主导，如是德科技、泰克等，它们在中国市场的份额合计超过 50%。2019 年，国外龙头企业是德科技国内数字示波器市场份额为 19.8%，泰克国内数字示波器市场份额为 13.8%。领先企业是德科技、泰克及力科均为美国企业。

◆ 上游芯片为示波器行业核心壁垒，国内外厂商示波器性能差距大。由于2GHz带宽以上示波器核心芯片无法通过公开市场进行采购，国内示波器厂商主要集中在中低端示波器产品领域。

7、 示波器及频谱仪：高端设备壁垒较高

◆ 以110GHz带宽示波器为例。示波器为实现 110GHz 带宽下的上升时间 < 3.2ps（0.35 / 带宽），需解决寄生参数补偿（如探头电容 <0.1pF）、阻抗均匀性（PCB 每层阻抗误差 < 1%）和信号完整性仿真（需使用 Keysight ADS 进行全链路电磁仿真，单次仿真耗时数小时）。仅前端设计就需 5 0 人团队耗时 3 年，研发成本超过 2 亿美元。此外，是德科技在超宽带示波器领域拥有>500 项专利，涉及实时采样架构、噪声抑制算法等，技术独占性强。且高端示波器主要服务于“高价值密度”场景，主要用于 高速数字电路调试（如400G/800G 以太网、PCIe 6.0 信号完整性分析），用户为半导体晶圆厂、高速 PCB 设计公司，单客户采购量小（年采购量 <100 台），但对精度要求苛刻（如眼图模板测试通过率需> 99.99%），厂商需为每个客户提供定制化校准服务（如高温 / 低温补偿曲线），边际成本极高。

◆ 是德科技、力科、泰克三家海外头部厂商示波器产品最高带宽分别达到110GHZ、100GHz和33GHz。国内厂商处于领先地位的是普源精电、鼎阳科技及优利德，但与国外公司仍有较大差距。随着中国加大对上游ADC芯片、FPGA等领域的投资，国内示波器厂商正逐渐从经济型示波器向中高端型市场发展。国内已经有示波器厂商通过自研示波器核心芯片，特别是在模拟前端芯片和ADC芯片上，具有了自主研发芯片的能力，突破了带宽和采样率的技术壁垒，突破了示波器4GHz带宽、20GSa/s采样率的技术限制，初步具备在高端型4GHz以上带宽市场与国外龙头厂商竞争的能力。

8、模块化产品线有助于协同销售

◆ 示波器和号称射频三大件的频谱分析仪、信号发生器、矢量网络分析仪是射频微波测试的主要四大类仪器。随着客户需求的不断提升，单一测量功能的仪器很难满足用户的基本测量要求，越来越多的企业要求将多个测量功能分模块封装，再根据需求进行模块化调用。模块化结构通过共享的元器件、高速总线和用户自定义的开放式软件，将整个系统打造成多功能平台。其通过不同的软件功能，可以实现诸如示波器、频谱/信号分析仪、任意波形发生器、矢量网络分析仪等不同功能，提高客户使用效率，增强技术复用性，满足多功能自动化的测量要求。

◆ 示波器价格较频谱仪及信号发生器更贵，因此我们认为当前下游客户的选择不仅仅要考虑厂商的综合能力，示波器的技术水平是决定实验室采购品牌的主要原因。同样高频的频谱和信号分析仪却远远低于示波器的价格，以近期高校采购为例，华东师范大学拟采购的110GHz信号和频谱分析仪预算金额是345万元，而59GHz示波器预算是753.3万元，清华大学采购80GHz示波器预算金额是1324万元。因此我们认为，在实验室需要配套购买的前提下（考虑软件的通用性等），示波器的技术水平及性价比有较为重要的作用。

关键词:电子测量仪器

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来 源：思瀚硏究院

编辑：清风

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