本文来源华经产业研究院出版的《2022-2027年中国汽车传感器行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。华经产业研究院对中国汽车传感器行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析。

一、汽车传感器

车载传感器是汽车计算机系统的输入装置，它把汽车运行中各种工况信息，如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等转化成电信号输给计算机，以便发动机处于最佳工作状态。

根据汽车传感器的作用机理和作用不同，传感器可分为传统传感器和智能传感器两大类。不同传感器各有优势，多传感器融合成为趋势。自动驾驶的传感器主要有LiDAR（激光雷达）系统、视觉系统、毫米波雷达、超声波雷达等。不同传感器的原理和功能各不相同，能在不同的场景中发挥各自的优势，因此目前难以相互替代。

车载传感器分类状况

资料来源：公开资料整理，华经产业研究院整理

二、汽车传感器政策背景

在自动驾驶汽车渗透率的规划上，我国于2017年发布的《汽车产业中长期发展规划》明确指出，到2020 年， L1、L2、L3新车渗透率超过50%，到2025 年，自动驾驶汽车渗透率达到80%，其中L2和L3的渗透率达到25%。根据《智能汽车创新发展战略》，到2025年高级别自动驾驶汽车（L4级别及以上）开始实现规模化应用。在“政策+市场”双重推动力下，自动驾驶行业将会加速成熟落地。

近年来中国自动驾驶相关战略规划

资料来源：公开资料整理

三、汽车传感器产业链简析

1、供给端

传感器上游主要是芯片、电路板（PCB）、开关接头等，其中芯片是成本占比较高的环节，达到50%以上，由BOSCH、NXP、Infineon等国际供应商把控。虽然目前我国传感器整体市场规模较高且保持持续增长态势，但上游关键技术的垄断限制了我国汽车传感器技术的快速发展，导致汽车传感器整体仍由国外先进企业占据。

2017-2021年中国传感器市场规模及增长率

资料来源：公开资料整理

2、需求端

汽车传感器的发展和我国新能源汽车和自动驾驶发展息息相关，而自动驾驶目前仍处于早期阶段且新能源汽车渗透率仍存在较大空间，整体汽车传感器发展空间广阔。除开整体自动驾驶规模的扩张，自动驾驶也就带动单车传感器数量增长，目前自动驾驶车辆搭载了ADAS系统（高级驾驶辅助系统）的车辆需要安装更多的传感器，蔚来ES8搭载了20余个传感器，小鹏P7搭载30余个传感器，北汽极狐阿尔法S华为HI版搭载了34颗传感器，Waymo的第五代自动驾驶系统共约40个传感器。

2016-2021年中国自动驾驶汽车领域投融资情况

资料来源：公开资料整理

2014-2022年中国汽车销量及新能源汽车渗透情况

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

四、汽车传感器产业现状

1、市场规模

就我国汽车传感器市场规模变动情况而言，随着汽车智能化、电动化趋势推进及发展，汽车电子产业快速发展，汽车智能传感器作为自动驾驶关键技术整体规模快速扩张，数据显示，2021年我国汽车传感器市场规模达263.9亿元左右，电车快速扩张和自动驾驶快速发展，预计我国汽车传感器规模将保持快速扩张趋势。

2017-2021年中国汽车传感器市场规模及增长率

资料来源：公开资料整理

2、市场结构

就目前国内汽车智能传感器市场结构占比情况而言，毫米波雷达和摄像头占据主要市场规模，主要是毫米波雷达整体成本较低，而摄像头发展较高，市场认可度高。就趋势而言，激光雷达是多传感器的基础，是未来主要发展趋势，虽然目前激光雷达高成本影响了激光雷达量产规模和智能汽车搭载进度，但激光雷达芯片化采用成熟的半导体工艺（如CMOS工艺)，具有体积小、集成度高等优势，可成为激光雷达大规模量产和降本的重要发展方向。普通传感器主要为MEMS赶船期，其作用是在汽车各系统控制过程中进行信息的反馈，实现自动控制，为车辆实现决策层面的操作，占比28%左右。

2021年中国汽车传感器市场结构占比情况

资料来源：公开资料整理

五、汽车传感器竞争格局

汽车传感器需要满足稳定、可靠、低成本等特性，当前市场基本被欧、美、日等国际巨头瓜分。国产传感器产品主要问题包括产品较为单一，难以构成解决方案；产品稳定性和性能尚未接受验证，缺乏相关数据证明产品的性能。

1、激光雷达

激光雷达技术路线多样，目前转镜式、MEMS等半固态方案的产品成熟度较高、易过车规，成为车企的主流选择，长期来看激光雷达将朝着小型化、高性能、低成本的纯固态方案演进。就格局而言，与海外厂商相比，国内厂商起步较早。国内企业速腾聚创2021年12月全球首批车规级MEMS固态激光雷达RS-LiDAR-M1，已批量出货，发往北美。20年以来，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷达公司通过SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正筹备上市，标志着海外激光雷达产业有望进入更加成熟的阶段。

2021年全球车载激光雷达整机厂商市场份额占比

资料来源：Yole，华经产业研究院整理

2、车载摄像头

车载摄像头的核心芯片由CMOS图像传感器（CIS）、LSP和视觉处理器组成，其中汽车cis是核心传感器，就目前全球车载CIS格局情况而言，安森美占据高端像素市场，仍是全球龙头企业，2021年市场份额占比达45%，从趋势来看，2021年汽车CIS芯片缺货涨价，安森美代工厂Lfoundry因疫情及产品战略方向调整而产能不足，国内厂商在低像素市场加速推进。

2021年全球车载CIS竞争格局占比情况

资料来源：ICV Tank，华经产业研究院整理

3、毫米波雷达

从全球市场来看，目前海外企业占据的市场份额仍然较大，行业集中度较高。全球毫米波雷达市场中，前五大市场主体分别为：博世、大陆集团、海拉、富士通、电装，合占2018年全球市场份额的68%，其中博世、大陆集团、海拉、电装均为传统Tier1供应商，富士通是全球领先的信息通信技术企业，在毫米波雷达领域也具有较强实力。

全球毫米波市场占比分布情况

资料来源：公开资料整理

六、汽车传感器发展趋势

多传感器融合方案能降低传感器对环境的依赖（纯视觉方案对于光线依赖度较高，在弱光或光影复杂的地方难以使用，特斯拉Autopilot在夜晚以及雨雪天气工作准确度有所降低）。因此主机厂纷纷采纳多传感器融合方案，而激光雷达在该方案中重要性凸显。激光雷达可提供周围物体的精确距离测量，使机器能够采集3D图像（收集2D数据后还原成3D场景误差较大，且对算法和算力要求极高）。因此主机厂在切入高阶自动驾驶时，大都会采用激光雷达，即选择多传感器融合方案。

关键词:汽车传感器 车载传感器 激光雷达 毫米波雷达

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来 源：华经产业研究院

编辑：清风

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